羣臣既出，振威將軍代人伊-言於帝曰：“涼州若果無水草，彼何以爲國？衆議皆不可用，宜從浩言。”帝善之。

夏，五月，丁醜，魏主治兵於西郊；六月，甲辰，發平城。使侍中宜都王穆壽輔太子晃監國，決留臺事，內外聽焉。又使大將軍長樂王稽敬、輔國大將軍建寧王崇將二萬人屯漠南以備柔然。命公卿爲書以讓河西王牧犍，數其十二罪，且曰：“若親帥羣臣委贄遠迎，謁拜馬首，上策也。六軍既臨，面縛輿櫬，其次也。若守迷窮城，不時悛悟，身死族滅，爲世大戮。宜思厥中，自求多福！”

己酉，改封隴西王吐谷渾慕利延爲河南王。

魏主自雲中濟河，秋，七月，己巳，至上郡屬國城。壬午，留輜重，部分諸軍，使撫軍大將軍永昌王健、尚書令劉-與常山王素爲前鋒，兩道並進；驃騎大將軍樂平王丕、太宰陽平王杜超爲後繼；以平西將軍源賀爲鄉導。

魏主問賀以取涼州方略，對曰：“姑臧城旁有四部鮮卑，皆臣祖父舊民，臣願處軍前，宣國威信，示以禍福，必相帥歸命。外援既服，然後取其孤城，如反掌耳。”魏主曰：“善！”

八月，甲午，永昌王健獲河西畜產二十餘萬。

河西王牧犍聞有魏師，驚曰：“何爲乃爾！”用左丞姚定國計，不肯出迎，求救於柔然。遣其弟徵南大將軍董來將兵萬餘人出戰於城南，望風奔潰。劉-用卜者言，以爲日辰不不利，斂兵不追，董來遂得入城。魏主由是怒之。

丙申，魏主至姑臧，遣使諭牧犍令出降。牧犍聞柔然欲入魏邊爲寇，冀幸魏主東還，遂嬰城固守；其兄子祖逾城出降，魏主具知其情，乃分軍圍之。源賀引兵招慰諸部下三萬餘落，故魏主得專攻姑臧，無復外慮。

魏主見姑臧城外水草豐饒，由是恨李順，謂崔浩曰：“卿之昔言，今果驗矣。”對曰：“臣之言不敢不實，類皆如此。”

魏主之將伐涼州也，太子晃亦以爲疑。至是，魏主賜太子詔曰：“姑臧城東、西門外，湧泉合於城北，其大如河。自餘溝渠流入漠中，其間乃無燥地。故有此敕，以釋汝疑。”

庚子，立皇子鑠爲南平王。

九月，丙戌，河西王牧犍兄子萬年帥所領降魏。姑臧城潰，牧犍帥其文武五千人面縛請降，魏主釋其縛而禮之。收其城內戶口二十餘萬，倉庫珍寶不可勝計。使張掖王禿髮保周、龍騎將軍穆罷、安遠將軍源賀分徇諸郡，雜胡降者又數十萬。

初，牧犍以其弟無諱爲沙州刺史、都督建康以西諸軍事、領酒泉太守，宜得爲秦州刺史、都督丹嶺以西諸軍事、領張掖太守，安周爲樂都太守，從弟唐兒爲敦煌太守。及姑臧破，魏主遣鎮南將軍代人奚眷擊張掖，鎮北將軍封沓擊樂都。宜得燒倉庫，西奔酒泉；安周南奔吐谷渾，封沓掠數千戶而還。奚眷進攻酒泉，無諱、宜得收遺民奔晉昌，遂就唐兒於敦煌。魏主使弋陽公元-守酒泉，及武威、張掖皆置將守之。

魏主置酒姑臧，謂羣臣曰：“崔公智略有餘，吾不復以爲奇。伊-弓馬之士，而所見乃與崔公同，深可奇也！”-善射，能曳牛卻行，走及奔馬，而性忠謹，故魏主特愛之。

魏主之西伐也，穆壽送至河上，魏主敕之曰：“吳提與牧犍相結素深，聞朕討牧犍，吳提必犯塞，朕故留壯兵肥馬，使卿輔佐太子。收田既畢，即發兵詣漠南，分伏要害以待虜至。引使深入，然後擊之，無不克矣。涼州路遠，朕不得救，卿勿違朕言！”壽頓首受命。壽雅信中書博士公孫質，以爲謀主。壽、質皆信卜筮，以爲柔然必不來，不爲之備。質，軌之弟也。

柔然敕連可汗聞魏主向姑臧，乘虛入寇，留其兄乞列歸與嵇敬、建寧王崇相拒於北鎮，自帥津騎深入，至善無七介山，平城大駭，民爭走中城。穆壽不知所爲，欲塞西郭門，請太子避保南山，竇太后不聽而止。遣司空長孫道生、徵北大將軍張黎拒之於吐頹山。會嵇敬、建寧王崇擊破乞列歸於陰山之北，擒之，並其伯父他吾無鹿胡及將帥五百人，斬首萬餘級。敕連聞之，遁去；追至漠南而還。（未完待續）