南蠻共有三州。

　　三州：皖州、瀾州、江州。

　　南蠻地域面積共計七十萬平方公裏，多大江大河，氣候潮溼悶熱，不宜居住，當地居民多爲開化不久的原始部落之人。此地故稱稱“南蠻”。

　　南蠻多奇獸、怪草、異樹、詭花。傳說中的九火朝天鳳、八角白梅鹿、化形草、血滴樹、霧裏百香花……都在南蠻。

　　中央在南蠻駐紮的部隊分成三鎮，各自鎮守三州，以防南蠻發生兵變。但因南蠻之地經濟異常落後，每年所上繳的賦稅尚不足支付三鎮軍費，朝中大臣多建議撤回三鎮軍隊，以節省開支，改善民生。然而從高祖到哀帝，這三鎮軍隊都未曾撤銷。